Assistant è il servizio di EGG finance che ti aiuta a svolgere azioni ripetitive, ti fornice informazioni utili a prendere delle decisioni e ti aiuta nelle attività di marketing, commerciali e di backoffice.
Ecco alcune funzionalità:
Rinnovi prodotti finanziari
Pianifica la tua politica di rinnovo di un prodotto finanziario: puoi ricevere un promemoria oppure inviare un’email / sms al cliente e proporre un’offerta o fissare un appuntamento.
Email, SMS e Appuntamenti automatizzati
Invia un’email dopo diversi giorni che la pratica è in attesa da parte di un’azione del cliente. Invia un SMS e fissa nel tuo calendario un incontro in automatico con il cliente e molto altro ancora.
Promemoria pratiche incomplete
Ricevi un reminder quando la pratica è incompleta, non sono state generate le provvigioni o è ferma da diversi giorni
Alert criticità
Se sei un manager, puoi essere avvisato quando una pratica risulta critica e c’è bisogno del tuo intervento.
Alert e Azioni Personalizzate
Crea le tue azioni personalizzate e ricevi promemoria per attività importanti per il tuo business
